现在，我们又该回到比尔博和矮人们这边来了。整个晚上他们都安排了一个人的哨，可一直到第二天天亮他们都没有听见或看见任何危险的迹象。不过，鸟群却聚拢得越来越密集，一群一群的鸟从南方飞来，而依然住在孤山周边...